Техосмотр от 15.08.2021 Опять про золото...

В статье:

Короткий вью по индексам.

Петропавловск

Полюс

Полиметалл

Киви

Татнефть

Башнефть

Таттелеком

НМТП

Неделя предстоит насыщенной:

17.08.2021 Ozon опубликует финансовые результаты за II квартал 2021 г.

17.08.2021 Заседание совета директоров Черкизово. В повестке — вопрос дивидендов за I полугодие 2021 г.

18.08.2021 Белуга Групп опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.

18.08.2021 М.Видео опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.

18.08.2021 МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.

19.08.2021 En+ опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.

19.08.2021 Qiwi опубликует финансовую отчетность за II квартал 2021 г.

19.08.2021 Черкизово опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.

20.08.2021 Ленэнерго опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.

Дмитрий Черемушкин снял новое крутое видео с Тином Янсеном и его столетним портфелем (интересная штука, жаль смысл имеет только на крупных капиталах), в котором он настороженно говорит о риске инфляции в США. 

В начале 2022 подходит к концу срок работу мистера Пауэла у руля ФРС, вот после ухода может что-то и случится....

Нашел интересный индекс SNP500 в котором все компании имеют равный вес (RSP). Тезис, что растут только тех. гиганты ошибочен. 

Американский широкий индекс XAX выглядит значительно грустнее :) Пробой локальной трендовой покажет настроение на очередной рост.

Бедный Вася...

Случится обвал во второй половине 2021 или нет гадать не будем, но обратить внимание на классический защитный инструмент можно. Вариантов несколько:

1. Выбрать несколько "золотых" ETF из огромного списка предложений.

2. Купить фьючерс на золото

3. Купить отечественных золотодобытчиков, представленных на ММВБ. Есть еще вариант прикупить ряд компаний через IB, выбрав из списка нашей базы, но отечественное ближе :)

 У меня уже было две попытки оседлать золотого тельца, судя по всему близится третья. Золото уже отросло на почти +4%, а вот акции золотодобычи абсолютно не отреагировали.

Петропавловск.

Без слез говорить трудно. Некогда любимая компания у многих отечественных инвесторов стоит уже ниже размещения на ММВБ! 

Операционные проблемы у компании уже давно, но инвесторы только сейчас это осознали? Жду чего-то похожего на это:

Вокруг компании постоянно происходят темные события, уходящие корнями в 90е. Ожидать от мажоритариев можно чего угодно. 

В битве за контроль столкнулись очень серьезные люди.

Струков увеличил долю до 29%.

А до этого SOVA кэпитал подобрал подешевевшие котировки.

Борьба настолько горячая, что даже действующий CEO не получил место в СД! Тревожно, когда менеджер вместо спасения компании занимается интригами.

Фундаментально, надежда основаны на презентации новой стратегии от Александрова и развороте операционных показателй.

Ждем....

Полюс.

Продают столько сколько добывают.

По цене немного выше чем в 1кв.

Добыча стабильная с перспективами роста.

«Полюс» продолжает изучать новые возможности развития уже действующих активов. Недавно мы объявили о планах реализовать новые проекты роста на Олимпиаде и Куранахе в дополнение к уже запущенным проектам на Благодатном и Наталке. С учетом операционных результатов за первое полугодие мы подтверждаем наш прогноз производства в 2021 году примерно на уровне 2,7 млн унций.

Прогноз по дивидендам 280р с выплатой в октябре 2021.

Полиметалл.

В конце июля вышел крепкий операционный отчет без сюрпризов. 

Производство во II квартале снизилось на 6% год к году до 339 тыс. унций в золотом эквиваленте из-за запланированного снижения содержаний на Кызыле и Албазино. Производство в I полугодии составило 714 тыс. унций в золотом эквиваленте, незначительно снизившись (-1%) по сравнению с первой половиной 2020 года.

26 августа отчет по МСФО с прогнозируемой выручкой в размере 1200 млн. долларов.

Прогнозный дивиденд в районе 66р.

Планирую 3ью попытку на вход при подходе трендовой в районе 1575р за акцию.

Общая дивидендная доходность сектора вполне приличная даже по текущим меркам. Часть капитала в золоте через отечественных добытчиков вполне здравая мысль. Изучить показатели можно тут.

Киви в ожидании отчета за 2-ой квартал. 

Возможно там будут какие-то новости по единому центру ставок. А пока тихо бурим дно. Есть хорошая трендовая сверху.

И скромные дивиденды.

Компания уперлась в потолок, осталось только доить ядро.

Татнефть абсолютно забыта рынком, но там могут быть зарыты алмазы.  РСБУ вышло сильное.

Это дает надежды на достойные дивиденды. Подробно здесь.

В конце месяца отчет за 2ой квартал, а пока пилим. Ключевые уровни отметил стрелками.

Второй претендент на возрождение Башнефть, которую разбирал совсем недавно. 

 Сомнений нет! Если прибыль будет, то ИИС выплатит дивиденды. 

Главное, чтобы рынок видел операционное восстановление.

Технически жду или возврата к пробитой трендовой, или напила нового уровня или трендовой.

Тателеком.

Подробно разбирал в позапрошлом Тех.осмотре. В этот раз ТАшка отработались очень удачно. Прикупил на пробое трендовой из предыдущего обзора. Скрин оттуда. Планирую подержать до выхода отчета за 2ое полугодие в конце текущего месяца.

Жду отчета МВидео по МСФО за 1ое полугодие.

Отчет будет на уровне второго квартала 2020. Выручка прибавила более 20% относительно 1 полугодия 2020.

Заняли высоту >250 млрд. рублей.

Прогнозные дивиденды в районе 5% возможно дадут к новому году.

По технике классический треугольник. Хотелось бы пробоя вверх.

НМТП испугал слабые руки разливом нефти. Если я не ошибаюсь, то риск штрафа грозит только дочке Транснефти КТК. У Новороссийского порта нет прямых дочек, связанных с КТК

А вот в акционерах КТК есть Транснефть.

Российская Федерация (представлен ПАО «Транснефть») — 24 %;

Республика Казахстан (представлен «КазМунайГаз») — 19 %,

США Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15 %;

Нидерланды LUKARCO B.V. — 12,5 %;

США Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5 %;

Кипр Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5 %;

Россия КТК Компани (представлен ПАО «Транснефть») — 7 %;

Великобритания BG Overseas Holding Limited — 2 %;

Италия Eni International N.A. N.V. — 2 %;

Казахстан Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75 %;

США Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75 %.

Вышли положительные новости по операционному отчету за первое полугодие. Перевалка растет и по итогу года покажет приемлемые результаты. Лучше ковидного  года точно.

Ждем полноценного отчета самой компании, а пока рисуем ТА.

Итог:

Открывать новые инвестиционные позиции крайне страшно, но выходить из старых пока не хочется. Следим за данными инфляции и настроениями в ЦБ разных стран. Стин Ягобсен очень хвалит Эльвиру Сахибзадовну :) Долю кэша в размере 20% оставил неизменными, так как  Китай все еще не развернулся. В понедельник в планах разобрать отчет BIDU и обновить ТА по Поднебесной.